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珠海中富調低非公開發行底價不會損害現股東利益

   2010年7月26日,珠海中富(000659)在董事會上通過了調整公司非公開發行股票發行價格的議案。在此次調整中,將定價基準日由調整前的2010年3月19日修改爲調整後的2010年7月27日。也因此非公開發行股票發行價格的底價也由原來的7.02元/股調整爲5.63元/股。

  發行底價被調低近20%,是否會損害公司原來股東利益?根據公司在董事會公告中對此調低非公開發行股票底價的解釋可以看到部分原因是由於受到目前A股市場情況的影響。那麼珠海中富如何處理下半年A股市場變化對發行底價的影響?

  珠海中富相關人士在接受《證券日報》採訪時強調,此次調低的僅僅是發行底價,出於對目前A股大盤持續走低的考慮來增加發行操作的可控性,而最後發行價的確定還要視二級市場的具體狀況而定。

  綜合一些機構分析的觀點,下半年A股市場的走勢同現在比會更好一些。如此則珠海中富發生極端情況的機率並不大。若真的極端情況出現,發生損害現有股東利益的情況,相關人士指出,董事會將重新對發行情況進行判定。

  此外,公司的控股股東Asia Bottle(HK)Company Limited並不參與此次非公開發行股票的購買,公司的控制權也並不發生變化。

  在3月19日7月16日公佈的兩個非公開發行A股股票預案中都沒有對擬發行的股票數量進行調整,數量區間爲3,000-7,900萬股,擬募集資金總額仍爲70,000萬元(未扣除發行費用)。以此計算的話,此次非公開發行股票價格不能低於8.86元/股。若是此次非公開發行股票的發行價格不能達到這一下限的話,出現的資金缺口將如何解決?

  該人士表示,按照此前公司公開披露的發行方案,若是通過非公開發行股票無法籌集足夠的資金,缺口部分將由公司自籌資金來解決。那若是真的出現極端的情況,導致此次非公開發行股票發行無法進行的話,公司也有能力解決資金問題。

  根據公司最新修改的《公司章程》,上市公司的經營範圍已經進一步擴充。公司若想進一步擴大主營業務、擴建原有項目的話,再加上公司近期對一些公司和業務的收購,所需資金絕非一個小數目。

  根據珠海中富10年一季度報告顯示,公司短期借款同比增加36.77%,這一項增加是由於銀團貸款額度內的新增循環貸款而導致。該人士告訴記者,按照公司所申請的銀團貸款額度,其未使用額度比較充裕,同時也可以通過公司留存的自有資金來進行補充。

摘自《證券時報》2010年7月30日  謝靜報道